Telefónica ha vendido su filial Telxius, con la división de torres de telecomunicaciones en Europa (España y Alemania) y en Latinoamérica (Brasil, Perú, Chile y Argentina) a American Tower por € 7700 millones en efectivo, según el hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El acuerdo establece la venta de 30.722 emplazamientos de torres de telecomunicaciones y comprende dos transacciones separadas e independientes (de una parte, el negocio de Europa y, de otra parte, el negocio de Latinoamérica), fijándose los respectivos cierres una vez se hayan obtenido las correspondientes autorizaciones regulatorias.
“American Towers era nuestro segundo proveedor tras Telxius”, ha destacado el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, para quien, tras esta gran operación, el grupo seguirá centrado en sus objetivos “más ambiciosos” que son la integración de O2 con Virgin en el Reino Unido, la compra de los activos móviles de Oi en Brasil y la reducción de la deuda.
La plusvalía atribuible a Telefónica rondará los € 3.500 millones. Así, una vez completada la operación la deuda financiera neta del operador con sede en España se reducirá en unos € 4.600 millones y el ratio de apalancamiento (deuda Neta/OIBDAaL) en aproximadamente 0,3 veces. Aún así, la deuda de la compañía aún estará por encima de la del sector.
Esta operación se encuadra en la estrategia de Telefónica, que contempla, entre otros objetivos, una política activa de gestión de cartera de sus negocios y activos, basada en la creación de valor y acelerando, al mismo tiempo, la reducción de deuda orgánica.
Tras esta operación, la firma estadounidense American Tower se convierte en el primer proveedor de Telefónica tanto en Europa como en América Latina, y mantiene su condición de socio en proyectos estratégicos en Brasil, Argentina y Colombia.
La compradora de Telxius se posiciona como el segundo mayor operador independiente de infraestructuras de Europa. Además, según ha indicado en un comunicado tras darse a conocer la operación con Telefónica, American Tower espera sumar a su cartera otros 3.000 nuevos emplazamientos en Brasil y Alemania, en los que prevé invertir otros € 410 millones.
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